Line变成了腾讯、阿里的混血儿

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曾经被视为微信之师的Line没办法 不像腾讯了,我嘴笨 它今天倒是像阿里。

可能说,它成了腾讯和阿里的混血儿。

从事先发布的财报来看,上市三年事先的Line营收下滑,亏损无边。是意味着着在于,Line把几滴 精力投入到了金融、支付、电商、生活服务哪些业务之上。

曾经亲戚亲戚大伙儿儿以为Line卖表情包、做IP、开发游戏就发大财。没想到表情包、IP可能不再是Line的业务重点,财报里甚至几乎忽略了这块业务。

从去年年底就说 开始 ,你明显并能发现,这家公司在拼命扩张边界——做支付、卖金融、玩电商、送外卖、造硬件、搞旅行。

这多像是阿里今天在干的事情啊。

Line一方面有着腾讯的社交基因,买车人面又像阿里一样买车人亲自做电商和化活服务。它的面目没办法 模糊了。

居然我要认可Line的做法?并完会 。

这更像是Line在当下财务压力下的无奈之举。

营收下滑战略亏损

4 月底,Line发布了 2019 年一季度财报。令人意外的是, 2016 年Q2 上市以来,在经过 11 个季度的营收增长事先,这家世界级通信巨头首次总爱总出 了营收下滑的情况表。

Line2019 年一季度财报显示,公司 2019 年一季度营收为 553 亿日元,同比增长13.5%。

不过,受台湾地区季节性因素影响,Line2019 年一季度营收相比于 2018 年四季度的 5150 亿营收,下滑 7 亿日元,环比下滑1.25%。曾经值得注意的点是,可能大规模推广支付业务Line Pay,Line在此季度亏损 1150 亿日元。

一方面是核心业务增长有限,买车人面是战略业务开拓受阻。今年年初,投资机构和市场评级机构就用脚投票,表达了对Line的前景担忧的认知。

1 月 18 日,杰弗里斯金融集团(Jefferies Financial Group)在一份研究报告中就将Line其股票评级从“持有”下调为“表现不佳”。

在 2 月 4 日的一份研究报告中,美国投资研究公司ValuEngine将其股票评级从买入下调到持有。高盛集团(Goldman Sachs Group)则是在 2 月 8 日星期五的一份报告中则是将该行股票评级从“中性”下调至“卖出”评级。

扎克投资研究公司(ZacksInvestmentResearch)在 2 月 19 日的一份研究报告中,则是将其股票评级从“持有”下调为“卖出”。

Line股东贝利吉福德公司(Baillie Gifford&Co.)在第一季度则是将其在Line公司(NYSE:LN)的持股量减持了6.6%。

有美国媒体称,Line仅仅正地处转型其商业模式的早期阶段。可能缺陷盈利和竞争加剧,Line股票总爱疲软,在线广告收入总爱放缓。

Line正试图在金融科技等战略性业务中找到新的增长点。不过,Line Pay业务却不太可能在未来一年产生足够的收益。

当下可能是Line万里长征最困难的阶段。

核心业务可能见顶

为哪些Line营收下滑没办法 厉害,亏损没办法 严重?亲戚亲戚大伙儿儿不妨看看Line的业务形状。

在 2018 年年报之中,Line就选用了买车人的“广告+金融”双引擎战略。

Line的业务分成三次要,分别是核心广告业务、核心通信内容业务以及战略业务。

核心广告业务,指的是信息流广告,这块业务占Line总营收的54%。

核心通信、内容业务,指的是Line的付费通信业务,以及漫画IP、音乐业务。这次要业务站Line总营收的33%。

战略业务,指的是金融、电商及O2O业务。金融包括Line Pay为主的支付业务。Line购物为代表的电商业务,Line Pockeo为代表的宅配外卖业务,Line旅行者为代表的在线旅行业务。这块业务占Line总营收的13%。

或多或少业务,指的是智能硬件等或多或少零零碎碎的边缘业务。

你你是什么 战略架构看起来很不错。

不过我就发现,Line疑问在于,每一另另一个多新业务,完会 在原业务厚度有限、想象空间缺陷的环境下展开的。

可能你仔细去看Line的 150 亿美元市值就会发现,这家公司不仅仅远低于它的学生微信,甚至居比微博还低。

2015 年 8 月,汇丰银行(HSBC)发布的报告显示,微信市场价值估计高达 836 亿美元。微博在 5 月 6 日大慨是 155 亿美元。

1、亲戚亲戚大伙儿儿先从Line的核心广告业务说起

这次要广告包括展示广告以及账号广告等。展示广告就说 我亲戚亲戚大伙儿儿熟知的开屏广告、位置广告,账号广告则是Line@。企业和公众人物采用你你是什么 功可否不能 直接通知买车人的所有关注者——郭台铭当时签署参选2020,就采用了Line@的功能。

Line的广告业务相对还是比较稳健的,一季度营收约为 299 亿日元,同比增长18.6%。尤其是Line@的表现不错,账户数量达到了1150W个。账户广告销售额也假若 同比增长16%至 156 亿日元。

不过,Line广告业务规模有限。

你甚至会意外,这家和微信对表的公司,广告营收还不如快手。

以Line2018 年全年广告营收为例,大慨是 1082 亿日元(约为 65 亿人民币)——你你是什么 数据还不如 2 年前的快手, 2017 年快手的营收就超 150 亿人民币。

对Line来说,只靠广告营收,是绝对缺陷的。广告营收地处天花板,假若 广告增多必然会带来用户体验损害。事实上,早在 2018 年三季度,你你是什么 数据一度总爱总出 下滑的态势。

不过,值得期待的是,Line正在试图开拓一项名为“Line Sales Promotion”的业务,目标是为线下门店促销领域提供处置方案,借助LBS位置数据和消息传递功能与Line的商户账号体系兼容。

事实上,微信和支付宝都开拓了你你是什么 项业务,对Line来说,这是一另另一个多可否 学习的方向。

2、亲戚亲戚大伙儿儿再谈谈Line的通讯及内容(漫画IP+音乐)业务

Line的通讯业务嘴笨 规模可观,否是第二大营收来源,但可能连续一另另一个多季度下滑。

可能去看Line的漫画IP以及音乐业务,会发现它的规模并没办法 想象中没办法 大。前者 2019 年一季度营收大慨是 150 亿日元,后者大慨必须 25 亿日元。哪些业务缺陷以支撑起一另另一个多庞大的生态圈。

当年哪些鼓吹让微信学Line做表情包、漫画变现的媒体应该进来挨打。

战略业务进展有限

广告业务和内容业务天花板有限,Line于是把金融、电商当成了买车人的战略业务,用于开疆拓土。

不过,你去看Line的几项战略业务,同样会发现并不乐观。

1、先说Line Pay你你是什么 最核心的支付业务

Line目前声称拥有1. 65 亿个月活跃用户和 1500 万注册支付用户。市场主要分布在日本本土、中国台湾地区、泰国以及印度尼西亚。

亲戚亲戚大伙儿儿可否 看一下市场调研机构The Statistics Portal,对日本、泰国以及印度尼西亚几块国家的移动支付市场规模。

亲戚亲戚大伙儿儿从中可否 发现,除了日本本土移动支付市场规模还算可观,或多或少地区基本等于蚊子肉。即使没办法 ,日本移动支付市场规模也依旧必须中国的十分之一左右。

Line在 2019 年开年事先,大幅度增加了Line Pay的推广预算。一季度财报中显示,战略业务的总收入为73. 75 亿日元,你你是什么 数据同比增长了90.8%,环比增长了26.1%。

不过,营业亏损却为149. 87 亿日元。这主就说 我可能积极营销的实施增加了Line Pay的支付用户数量,以及与金融业务服务扩展相关的人事费用增加。

曾经的投放增长并没办法 带来预期中的结果。Line在一季度营收下滑,财报中就明确指出,是意味着着是Line Pay一季度受台湾季节性影响,直接影响了总营收。

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